Minden legendának megvan a sötét oldala... A régi legenda szerint ha egy kisgyerek a kihullott tejfogát párnája alá rejti, a Fogtündér eljön érte éjjel és otthagy helyette egy aranypénzt. A lényeg: soha ne lesd meg a Fogtündért! Amikor kicsi volt, senki sem hitte el Kyle-nak (Chaney Kley), hogy látta a Fogtündért, aki megrémisztette és meg akarta ölni õt. A porcelánmaszkos nõ képe egész életén át kísérti. Tizenkét évvel késõbb gyermekkori barátnõje, Caitlin (Emma Caulfield) visszahívja õt szülõvárosába, Darkness Falls-ba. Caitlin aggódik, mert kistestvére, Michael (Lee Cormie) ugyanarról a félelemrõl számolt be, mint amit annak idején Kyle is tapasztalt...